Desc: Al sur de Caliente: Dirigida por William Witney. Con Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Pinky Lee. Roy Rogers (Roy Rogers), propietario de un servicio de transporte para trasladar caballos de carreras de una pista a otra, se prepara para llevar varios purasangres a las carreras de la feria Panamericana en Monterey. Entre ellos se encuentra "Dancing Girl", una excelente yegua propiedad de Doris Stewart (Dale Evans), quien se ve obligada a vender el caballo para conservar su rancho. Doris y su entrenador, Dave Norris ('Douglas FOwley'), acompañan a Roy y su equipo hasta la frontera en Caliente, donde se les acerca Rosina (Charlita), una joven adivina gitana que le ruega a Roy que no continúe el viaje. Después de cruzar la frontera, Roy y sus hombres son atacados por bandidos enmascarados, roban los caballos y asesinan al mozo de cuadra. Acompañado por Doris y su compañera Pinky (Pinky Lee) y el comandante mexicano, Roy va al campamento gitano para encontrar a Rosita. Ella no está allí, pero Roy ve los purasangres robados escondidos entre una manada de caballos salvajes cerca del campamento. También encuentra el cadáver de un caballo que parece ser "Dancing Girl". La pérdida del caballo significa la ruina para Doris, quien ignora que Norris y su corrupto compañero, "Studsy" Denning (Frank Richards), mataron a una yegua que se parecía a su caballo y la dejaron donde Roy pudiera encontrarla..